고등학교 내내 친하게 지내던 친구들은 졸업 기념으로 영주시 외곽의 온천으로 여행을 간다. 첫 날 밤 서린의 생일 전날 축하의 순간을 기념하여 친구들은 모습이 담긴 사진 한 장을 남긴다. 서린의 생일 당일이 되자 갑작스레 일행의 행방이 묘연해지고, 설명할 수 없는 기괴한 일들이 일어나기 시작한다.
